Assistant Vice President, Portfolio Management - Tax Overlay
LPL Financial
Rola: Assistant Vice President – Tax Overlay w LPL Financial. Obowiązki: prowadzenie strategii i skalowanie rozwiązań tax‑optimized, projektowanie platform handlowych, nadzór nad codziennymi procesami portfela, analizy wydajności, współpraca z doradcami. Wymagania: licencja Bachelor, Series 7 i 66 (lub uzyskanie w 90 dni), 5 + lat doświadczenia w zarządzaniu programami inwestycyjnymi, znajomość modeli ryzyka, Excel/VBA, prezentacje C‑suite.
tax overlay
direct indexing
portfolio management
investment management
🏆 strategic leadership
+4